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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🥿👛🥝，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🌽👜🥦🍋，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💘🥝🥭，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🍏🍏，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局👘👡，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🥔，非美地区铜供需持续收紧💘，需求端上半年总体呈现高景气度🍑，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🎒，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨👝💟。

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过(guo)去今年(nian)7月政治局召(zhao)开后对经济(ji)的定调对于后续(xu)的市场(chang)表(biao)现产生至关(guan)重要的影响，目前(qian)的经济数据尚可(ke)，但是下半年的预期(qi)目前有所削弱，7月(yue)政(zheng)治局会议(yi)能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期(qi)值得关(guan)注。

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上文中提到的行业选择方向提供了一(yi)个在当(dang)前宏观环(huan)境下的中(zhong)期选择逻辑，但我们也注意到，短(duan)期内(nei)过剩流动性涌入少量(liang)优质资产，也将导致短期透支，最好的(de)选择还是在(zai)“对的位置选择对的行业(ye)”。因此，如何去衡量(liang)并刻(ke)画板(ban)块集(ji)中度并且寻找轮动依(yi)据也成为下一个需要回答的问题。我们通过(guo)综合对比1）板块成交集中度(du)、2）南向资金流向(xiang)和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维(wei)度刻画(hua)。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入💘，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🍄。6月股票市场可跟踪资金净流入🥿👝，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🍓🌽💕；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍈🍆；市场风险偏好有所改善🤬💯🎒，融资资金净流入规模扩大👗。资金需求端🥥💟🍍🍌，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥒🩳。展望2025年7月🍑🍈，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

2、一位接近Meta的消息人士則(zé)證實(shí)，該(gāi)公司一直在(zai)加強(qiáng)研(yan)究人員(yuán)的招(zhao)聘，尤其關(guān)註來(lái)自OpenAI咊(hé)穀(gǔ)謌(gē)的人才。還(hái)有一位消息人士透露，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)Anthropic也昰(shì)Meta的主要競(jìng)爭對(duì)手，但該公司與(yǔ)Meta的文化不太契郃(hé)。