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⚑ 大(da)势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制(zhi)造(zao)领域(yu)均存(cun)在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

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從(cóng)中長(zhǎng)期角度(du)，我們(men)建議(yì)以週(zhou)期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新(xin)科技週期(qi)下，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)(chu)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)(ye)糢式的落地(di)、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)(ji)器人、智能駕(jià)駛(shǐ)等賦(fù)能），國産(chǎn)替代週期下相關産業鏈(liàn)的自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與算力、國産集成電路産業鏈），以(yi)及“雙(shuāng)碳”週期下碳(tan)中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光(guang)伏、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電），電動(dòng)化智能化(hua)大(da)趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透率增加(jia)。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👿👢😈、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢👘🩲，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥾🩲🍏🥕，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💝。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🧡🥾，对短期市场或有扰动🍉。第三🍆🥕🥒👅，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍒💯，关注7月政治局会议的表述变化🥑💖💌。第四💟🧡🥥💟🥾，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🤍🥥，A股权重板块上涨👄💕，市场风险偏好整体回暖👢🥬👅💝。基于以上💕👄🧡😈，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💟👗🍎🥿，预期 -0.2%🥾🩱，初值 -0.2%🥬🧅🥭，降幅高于市场预期💌💋👛👜，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍉🌽🍏👡。往后去看🥻💟💞，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💝😈👢🍇，在美国重要经济数据出炉前后👗，市场将修正对美联储9月的降息预期💓👡😡，或增大美元指数💛🥾🍉、美债收益率的波动👘，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势💝👙，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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