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截至上周(zhou)五(wu)，利率市场预计美联储在7月(yue)底(di)下次会(hui)议上降息的可能性为18.6%，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在(zai)9月底前降息的预期大幅上升——目(mu)前交易员预计美(mei)联储(chu)届时降息的可能性为93%，高于一(yi)周前的70%。

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细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相(xiang)对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部(bu)规上工业利润(run)增长2.4个百分点，军工订(ding)单(dan)逐步放量，航空航天相(xiang)关设备制造、船舶(bo)及(ji)相关装置行业利润(run)分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计(ji)同比增幅扩大至11.9%；3）消(xiao)费类需求受国补政策提振，智能消费(fei)设备制(zhi)造行业利(li)润(run)同比(bi)增长101.5%。以(yi)旧换新政策效(xiao)果持续(xu)显现，消费品制造(zao)业其他家用电力器具制造、家用厨(chu)房电器具制造行业(ye)利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消(xiao)费稳(wen)健增(zeng)长，农副食品加工业(ye)利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🍇，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落🍏🧄。按上市日期统计💖🤍，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升🍊。展望7月😡🍇，IPO发行规模仍然有望保持稳定🥒，资金总需求规模维持低位稳定。

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2、进入7月后，综合业绩披露期(qi)效应(ying)、海外流(liu)动(dong)性环(huan)境(jing)变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面(mian)，7月(yue)将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下：