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期(qi)货(huo)深度贴水有望收敛，价差(cha)套利机会增多：基差视角，预计下半年股(gu)指期货的 贴水水(shui)平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因(yin)素，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减，因多单抛售而导致的贴水加深压力(li)减弱；其二，陆续有(you)管理 人(ren)使用(yong)股指(zhi)期货多(duo)单(dan)替代股票组合(he)进行收益(yi)增(zeng)厚；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期(qi)权的票息及报价， 后续潜在股指多单有望入场(chang)。在价差(cha)波动剧烈的环境中，跨期套利机会显现，建议(yi)关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🍊🥬🍌、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等🥭🍋👛，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%👙💓🩲，预期增长2.6%🥭💔，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🍊，市场预期持平于0.1%💟。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市(shi)场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优(you)的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、王青表示，未来人民币走势主要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进展、美元走势以及国内宏观政策的节奏和力度。鉴于中美围绕高关税问题的磋商过程复杂曲折😻👅🥔，人民币汇率难以持续单边升值👙👝，谈判波折或冲击汇率。不过💯，下半年财政加力、货币宽松以及推动房地产市场止跌回稳等政策将陆续落地💯🍌🥕，这些不仅能对冲外部波动对经济的影响🧄，巩固高质量发展基本面，还将有力支撑人民币汇率，国内稳增长政策持续发力是稳汇率的最大确定性因素。

2、展望后市(shi)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力(li)度强，也(ye)在(zai)提示市(shi)场更多关注长期(qi)积(ji)极因素。