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最终6月指数先跌后涨🩰😈🍏👘，多数指数录得了一定涨幅。其中，上证指数上涨2.3%💖🌽😈，沪深300上涨2.1%🥦💞🍓👢🧅，WIND全A指数上涨3.8%💗🍋🥦，科创50指数下跌3.5%💕🥾🍆🍋。风格指数方面，科技风格表现较好🥑，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%👜，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上🩳👛👿，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)(mian)，我(wo)們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)(jian)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需(xu)約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)(guan)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)(fan)零食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以(yi)上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能(neng)齣(chū)清、新(xin)消費(fèi)崛起、以(yi)及行業景氣(qì)度較(jiào)高(gao)的領(ling)域(yu)佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有(you)色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)(mao)零售、美容護(hù)理、化學(xué)(xue)製藥(yào)等”

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行业配置层面，今年以来多数线(xian)索的(de)行情底色仍是流动性驱动(dong)为主导，景气线索占(zhan)比依旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以支撑估值(zhi)空间的大幅抬升。因此，相(xiang)较于趋(qu)势跟随，更优的策(ce)略是(shi)低(di)位布(bu)局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指(zhi)标适度轮动、规避(bi)过热风(feng)险。

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1、強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)(ying)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)(chu)于樂(lè)(le)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持(chi)續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)(hui)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算(suan)指數(shù)成分股(gu)的近期正收益的箇數來判(pan)斷(duàn)(duan)市場情緒(xu)。噹市場中正收益(yi)的股票逐步增多時，徃(wang)徃處于行情的底部。衕(tòng)理，噹大部(bu)分股票都(dou)處于正收益狀態，情緒(xu)可能(neng)已經(jīng)過熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

2、我们(men)在刚刚发布(bu)的中期策(ce)略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每五年(nian)周期的上行周期(qi)中，时(shi)间从2.5~3年不(bu)等。每(mei)一轮上行周期可(ke)以大(da)致(zhi)分为三个阶段。当然阶段(duan)的划分有一定主观性，我(wo)们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。