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2025年上半年氧化鋁(lǚ)大幅迴(huí)調(diào)(diao)，截至27日主力收至2986元/噸(dūn)(dun)，整體(tǐ)跌幅(fu)37%。滬(hù)鋁震盪(dàng)偏強(qiáng)，主力收至20580元/噸，整(zheng)體漲(zhǎng)幅4%。

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美联储与美元(yuan)：美联储下半年货币政策决策思(si)路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度(du)上会面临劳动力市场软化风险。美(mei)联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策(ce)思路，在(zai)确认(ren)通胀反映关税冲击开启下(xia)行后，为应对(dui)失业率抬升且接(jie)近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其(qi)二为货币政策(ce)采取先发制人式(shi)，兼顾通(tong)胀前(qian)景与(yu)劳动力市场动态(tai)，在三季度末至四季度进行(xing) 2 次 25bp 的(de)降息。美元指数(shu)下半年或延续震荡偏弱格局，运行(xing)区间或在 90-102。

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6月29日，香港特区**财政(zheng)司司长陈茂波发(fa)表题(ti)为《亚洲新(xin)时代》的网志宣布(bu)，关于稳(wen)定(ding)币的法例将在(zai)今年8月1日生效。陈茂波说，香港特(te)区**及金融监管机(ji)构(gou)将致力于营造有利的市场环(huan)境，配以必要的(de)监管措(cuo)施，推动(dong)发行人把稳定币(bi)应用(yong)推展至不同场(chang)景，助力解决企(qi)业经商和市(shi)民生活(huo)中的实(shi)质痛点。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可(ke)能还不支持纯粹流动性驱(qu)动的(de)行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指(zhi)数(shu)型机会可能(neng)还需要等(deng)三(san)季度(du)末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现(xian)能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创(chuang)新药和新(xin)消费(fei)的行情。预计(ji)AI和军工是三季度寻(xun)找结(jie)构性机会的重心。