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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍍🍈🥦💞。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👗👄、AI商业模式的落地🍎🥝🧡🍄💗、以及AI对消费电子🥝、机器人🥝🧡💟、智能驾驶等赋能）🤍👞，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💝🍎、风电🩲🤍、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍌👗。

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5月民航正班客座率为84.6%🍒，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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除了退休储蓄减少外🍇👄💛，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税🥥🍊🥿🍓🍑，如果年龄未达到 59.5 岁🩰💯，还需额外缴纳 10% 的税款。不过👅，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用👢👜👡、合格的学费支付🧅🍏🥦，以及首次购房者最多 1 万美元的提款。

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1、囙(yīn)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)，本(ben)週，基本(ben)麵(miàn)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)(zhang)率囙子、每股淨資(zi)産囙子咊(hé)每股經(jīng)(jing)營(yíng)利潤(rùn)(run)TTM囙子(zi)在(zai)綜郃(hé)行業正(zheng)收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行(xing)業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)(rong)行業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值(zhi)風格(ge)顯著。

2、本周(zhou)市场在金融、军工上涨助推(tui)下实现强势上涨，交易(yi)流动性改善下微盘股再度活跃。从后半(ban)周市场表现来看，金融股价格推高(gao)伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市(shi)场尚未形成再度上攻合力。若后市上(shang)涨主题不能有(you)效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由(you)强势上涨再度转向震荡。风格方(fang)面，市场或由小盘成长(zhang)占优逐(zhu)步转向均衡(heng)。