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3、策略观点：从供需增速平衡(heng)来看，预计(ji)2025年全球集运市场运力增速和吞(tun)吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响，美线运价(jia)向欧线的传导效应打乱了EC2508合(he)约(yue)的旺季属性。在08合(he)约(yue)进入交割逻(luo)辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋(qu)势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货(huo)量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期(qi)，建议在08合约逐步进(jin)入交割月前可考虑逢低做(zuo)多。当前7月大(da)柜报价折(zhe)算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差(cha)修复空间。但需注意08合约多空博(bo)弈激烈，市场分歧(qi)明显，从相对确定性角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部(bu)支撑可参考年内低点(dian)1100点(dian)附近——该水平亦接近部(bu)分(fen)船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套(tao)价差扩大至约800点(dian)后开始回落(luo)。尽管我(wo)们仍认可08与10合约(yue)间的(de)淡旺季转(zhuan)换逻辑(ji)，但基于相对(dui)确定性(xing)考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当前(qian)价差水平仍存约200-400点空间。

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