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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍒👗。会议研究了下阶段货币政策主要思路👠👘🥾💯，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性🥿🤍👄、有效性💗🩳🩰，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍓🥑💕💟，灵活把握政策实施的力度和节奏🥒。保持流动性充裕，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模💘🍋、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🍍，完善市场化利率形成传导机制👅💗💯🍈，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督👜🥑。推动社会综合融资成本下降🩱😈💟👗。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率🍑🥻🍅，防范资金空转。增强外汇市场韧性👜💘👞，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定😡。

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展望后市🍊🥥💞🍇，随着关键点位突破👘😻👚🥝，股指仍有空间。可淡化指数😠💟🥿，重视成长🍉👠。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低🧄👝，推动增量入市🥑🥿。外部局势的缓和🩳👠🥝，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🍊，判断7月底之前股市仍有上升空间🎒💓👡。

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所谓的《一(yi)个(ge)伟(wei)大(da)而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会(hui)预算(suan)办公室评分显示，与(yu)当前法律基(ji)准相比(bi)，到 2034 年，该法案将(jiang)使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬。从基本面的角度来看👛🍋，财政指数的发力和消费的韧性👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥔🩲，使得即将到来的中报业绩期🌽，在科技💛🍄👄🤍、消费💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧄🍌🧅🎒🩳。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥾🥕。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌🥝🍎🩲，进一步积累了今年的赚钱效应🎒👞，这为指数后续突破上行🥕🍆🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👗🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、据(ju)报(bao)道，美国国会(hui)预算办公(gong)室（CBO）的最新估(gu)算(suan)，参议院版本(ben)的特(te)朗普税收与支出法案将在十(shi)年内使美国赤字增加近3.3万亿(yi)美元。