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但(dan)另一方面，小盘股当前“高拥挤、高估值、低盈利(li)”的特征使得其对行情持续性的要求更高，而7月份影响市场风险偏好的(de)不确定因素也(ye)将有所增多(duo)。

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1、“4月(yue)以来(lai)，工业(ye)硅期货(huo)仓单开始持续(xu)去化，6月仓(cang)单数量已跌破30万吨(dun)，表明在当前期货价格下(xia)，工业硅期货仓单是市场最具性价比的(de)货(huo)源，被终端用户广泛接受并使用(yong)。”浙商期货新能源项目部部长陆(lu)诗元解释称，近几周，工业(ye)硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水），表(biao)明当前市场愿意接期货仓单的意(yi)愿(yuan)增强(qiang)，也侧面反映出库存(cun)的集中(zhong)度大幅提升。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应😈🩳、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🩲，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💔💕🍅。具体来说💋👅🥕，第一🥿👡🍅，从历史来看🍊🩲🍇🤍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥾。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩱🥻😻。第四🍈💟，市场交易和增量资金层面🥻，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍋🍆，市场风险偏好整体回暖💗👜。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👜👅😠👞，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：