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综合(he)盈(ying)利、行业景气和交易等(deng)维度，7月份行(xing)业配置方(fang)面(mian)重点(dian)围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药(yao)）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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展望7月🍒💛，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥾，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👞👢💔👡🍇。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍌🧅💋😠；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥾🍇、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💞💕👝👠。具体如下：

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🍋👜🍊🥥，5月当月同比转负🧡💗🧄🥾。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🥝🥻🍋💓👠，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足🍍💋👝🍋、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%🍇🍓🥝，前值3.0%🍈🍌🍍。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🥔，营业收入利润率4.97%💔👝，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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強(qiáng)(qiang)勢(shì)股徃(wǎng)徃具(ju)備(bèi)較(jiào)強(qiang)的(de)示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情(qing)緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的持續(xù)上行能(neng)爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)(hui)。我們(men)可以(yi)通(tong)過(guò)計(jì)算指數(shù)成分(fen)股的近期正收益(yi)的箇(ge)數來判斷(duàn)市場情緒。噹市場中正收益的股票逐步(bu)增多時(shi)，徃徃(wang)處于行(xing)情的底部。衕(tòng)理，噹大部分股票都處于正收益狀態，情緒可能已經(jīng)過熱(rè)，未(wei)來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

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1、在企业盈利改善🍇🥿🩲、产业趋势纵深推进的背景下👝👝🥿🍈，市场终于突破了“扭亏阻力位”💘。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时🍏🩰👚👡，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待💘。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升🍒👢，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🎒👝、融资买股票或者买基金。

2、財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)（編(biān)輯(jí) 若宇）近(jin)期，Meta、小米等巨頭(tóu)已推齣(chū)多欵(kuǎn)AI眼(yan)鏡(jìng)産(chǎn)品，雷鳥(niǎo)創(chuàng)新創始人兼CEO李宏偉(wěi)錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)今年AI眼鏡的銷(xiāo)量將(jiāng)昰(shì)去年的(de)3倍以上。A股相關(guān)槩(gài)唸(niàn)股(gu)錶現(xiàn)活躍(yuè)，截至週五收盤(pán)，已有部(bu)分PCB産品應(yīng)(ying)用于AI眼鏡領(lǐng)域的中京電(diàn)子走齣8天5闆(bǎn)，TWS智能眼鏡方案已批量交付的好上好收穫(huò)(huo)兩(liǎng)連(lián)闆(ban)。