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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美联(lian)储(chu)在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可能(neng)成为(wei)引燃市场(chang)情绪的一个(ge)催(cui)化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消(xiao)费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中(zhong)报季的话题(ti)，指数(shu)型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替(ti)代产(chan)品形式，推动全球电气(qi)化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找(zhao)结构性机会(hui)的重(zhong)心。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业(ye)绩预期增速较高或者有所改(gai)善(shan)的领域布局，行(xing)业推荐(jian)重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来(lai)看，往往相较于4月政治(zhi)局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻(ke)，也往往会要求“加(jia)大宏(hong)观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战(zhan)的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、3．价格方面，关税(shui)政策的变化影(ying)响着(zhe)全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来，另(ling)外，美国对于(yu)关税问题的(de)反复也不断(duan)测(ce)试市场的(de)弹性，或(huo)进一步减低市场对(dui)于需求恢复的信心。供强需弱下，全(quan)球橡胶供需缺口收窄，天然橡胶价(jia)格重心下移，预计现货价格在12000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在12500-15500元/吨。

2、展望7月增量资金(jin)或有望温和净流入，融资(zi)资金(jin)、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求端(duan)，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入(ru)，结构上市场风偏改善后融(rong)资资金有望延续(xu)净流入，行业类ETF也有望(wang)继续活跃。