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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而(er)当前创新药(yao)、新消费(fei)等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存(cun)在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也(ye)从最(zui)初的核心标的(de)上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨(zhang)，呈现出阶(jie)段(duan)性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好低利(li)率环境下创新药BD出(chu)海进入(ru)商业(ye)收获期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度(du)提升开(kai)始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高(gao)位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进(jin)行高(gao)切低。

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