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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🤍，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💞🩳🍅，价格大幅上涨🥕💕，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍉🥭👙🍄🥥、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👙。伴随AI应用商业化加速落地👢🥻，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👠，叠加低基数效应😡🥝💌👙，二季度盈利或超预期。

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周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相(xiang)比，还是与其他国家(jia)市场(chang)对比，都具有较强的吸引力。从(cong)历史数据看，当前港(gang)股估值(zhi)已回升至过去十年(nian)的平均水平，港股整体估值(zhi)水平相(xiang)对合理，但成长板块估值仍处于历史较低(di)水平(ping)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍍🍏，市场可能会呈现指数突破上行🍈🥿，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🌽🍊，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥝💓🩲，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💞😻，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞💝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👘🥔🍄。上半年😻💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😻💛🥔🥿🍊。风格方面💕🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛。

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4、观点：从(cong)基本(ben)面来说，过剩的格局之下，还没(mei)有看到拐(guai)点的(de)出现(xian)，特别是库存压力比较大。从估(gu)值水(shui)平来说，当前价格基本处在底部(bu)区(qu)间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本(ben)压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主(zhu)要在于以下几(ji)点：第一，6月(yue)正值澳洲财年末(mo)，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预(yu)计7月国内锂矿供应仍然有(you)所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价；第二，供应端投产仍(reng)在持续(xu)增加，预计明年将会是本轮周期最后一(yi)个(ge)投产大年，且从目(mu)前来看，矿(kuang)端暂时还未有出清迹象，说(shuo)明价(jia)格(ge)向下仍有(you)空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整(zheng)条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂(li)+锂矿(kuang)的(de)库存(cun)仍在(zai)累库，同(tong)时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂(li)盐形成负反馈；第四，上半年的(de)**政策之(zhi)下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来(lai)看锂(li)矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将(jiang)发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是(shi)否能给(gei)出价格底部信号。

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