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本周市场在金融🩰、军工上涨助推下实现强势上涨,交易流动性改善下微盘股再度活跃🍄🍆。从后半周市场表现来看,金融股价格推高伴随资金止盈压力,微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散,资金面不能达成温和放量配合💋👞,市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面💕🤍🍎🥒,市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。
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行业配置层面(mian),今年以来多数线索的行情底色仍是流(liu)动性驱动(dong)为主导,景气(qi)线索占比依(yi)旧处于(yu)低(di)位,且多数领域EPS改善弹性(xing)难以支撑估值空间(jian)的大幅抬(tai)升。因此,相较于趋势(shi)跟随,更优的策略是低位布局,善用赔率思维,等待胜率催化(hua);同时(shi),运用交易指标适度轮动(dong)、规避过热风险。
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1、▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同(tong)负债(zhai)增速、二季度(du)行(xing)业中(zhong)观景气度等维度,预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订(ding)单持续落地,半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速,业绩有望改善;2)中(zhong)游制造领域,部分领(ling)域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等;3)消费服(fu)务领域,受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**,有(you)望延续(xu)两位数增长,其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;
2、高盛表示,当出(chu)售(shou)投资符合客户利益时(shi),会考虑这么做。一位女发言人说:“我们(men)积极(ji)管(guan)理所有投资,始终高度注重运营纪律和价值提升(sheng)。”
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