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中新网西安6月16日电(记者 阿琳娜)“鲲鹏展翼 砺剑苍穹”——运-20物理样机航空教育科技合作新平台启用暨航空科技文化节开幕式15日在西北工业大学军工素质教育实践中心举行，运-20物理样机正式“入驻”西北工业大学。

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分化中的(de)收敛：通胀(zhang)回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高(gao)点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒生指数21年(nian)全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等(deng)周(zhou)期资(zi)源品(pin)受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数(shu)从(cong)130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融(rong)）净利(li)润增速从(cong)20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增(zeng)速(su)21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当(dang)前来看，关注(zhu)通(tong)胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格(ge)水平快速(su)回升(sheng)，A股(gu)业绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降(jiang)息(xi)预期，若降息时点持续延(yan)后，海外(wai)流动性趋(qu)紧对港股冲击更(geng)大，可(ke)能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛。

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3、AH溢价收(shou)敛(lian)可能的三(san)种模式(shi)：上(shang)涨中的追赶，即(ji)A股、港(gang)股均涨，A股弹性更大(da)（14-15年、19年）；分(fen)化中(zhong)的收敛，即A股涨、港股跌（21年）；下跌中的回(hui)落，即A股(gu)、港(gang)股均跌，港(gang)股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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從(cóng)揹(bēi)后囙(yīn)素(su)來(lái)看：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)(gan)或來自(zi)貨(huò)(huo)幣(bì)超(chao)預(yù)期寬(kuān)鬆(sōng)，A股在上漲中彈(dàn)性更大，噹(dāng)前貨幣(bi)“小步快跑”，關(guān)註后續(xù)降準降息節(jié)(jie)奏(zou)及(ji)幅度；2、分(fen)化(hua)中的收歛(hān)：21年(nian)通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)A股較(jiào)港股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu)，美聯(lián)儲(chǔ)加息(xi)預期衝(chōng)擊(jī)港股下跌，噹前關註通脹(zhang)迴(hui)歸節奏咊(hé)美聯(lian)儲降息預(yu)期變(biàn)化；3、下跌中(zhong)的(de)收歛或來自美(mei)聯儲加息或推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股佔比(bi)更(geng)高(gao)的港股跌幅(fu)更深，噹(dang)前債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美(mei)元走強短期槩(gài)率不(bu)大。

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