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美(mei)国钢铁：美国主要钢(gang)铁公司普(pu)遍预计2Q25盈利或环比改善，核心驱动因素为钢铁(tie)价格上升以及成本节降(jiang)措施逐步落地。然而，我们(men)观(guan)察到近(jin)期美国钢铁价格(ge)出现(xian)回调：5月(yue)上(shang)旬(xun)Nucor发布了自(zi)2024年7月(yue)以来的首份降价函，宣布热轧卷(juan)价(jia)格(ge)下(xia)降20美元，随后又陆续发布三份(fen)降价函，或反映下(xia)游服务中(zhong)心和贸易商对高(gao)价热轧卷接受度有限，市场情绪(xu)趋于谨慎。我(wo)们认为，在当前关税政策背景下，美(mei)国钢(gang)铁产业或受益于(yu)进口钢铁量减少、美国本土产能利用率或有一定改(gai)善，但整体宏观环(huan)境(jing)的不确定性仍对下游(you)需求形成制约，汽车、建筑等主(zhu)要用钢行(xing)业的需求释放或受一(yi)定(ding)抑制，我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。

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