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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股，年初以来增配科技硬件与半导体🧡🍋🥝🍎，减持消费与能源🩳。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况💋。整体看🍑🎒💖，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt💯💛🍏，对等关税后配置比例下降。板块层面👠👚，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体🍌，但减配消费💟、能源与原材料🥾。

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田(tian)希矇(méng)：預(yù)(yu)計(jì)港股在政筴(cè)(ce)託(tuō)底、AI技術(shù)催化(hua)及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有(you)朢(wàng)推動(dòng)(dong)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收(shou)受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更(geng)受益于內(nèi)需脩(xiū)(xiu)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史(shi)中低位，科技(ji)、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具(ju)脩復空間(jiān)。

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5👄👚🍅、财联社记者多方采访获悉，当前算力租赁市场处于阶段性低迷期，以H20为代表的显卡租赁价格相较年初高点已“腰斩”👿🥑👅，多位受访者坦言“现在算力市场比较难做”、“红利期过了”🍎。

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7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市(shi)场对(dui)美(mei)联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金(jin)相(xiang)对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩(kuo)大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净(jing)流入。

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1、2025 年新增锌矿(kuang)产能较多，并且(qie)前期减(jian)产的产能也将会在(zai) 2025 年逐渐复(fu)产，2025 年锌矿供应(ying)偏紧格局不(bu)断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得(de)锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需(xu)过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承(cheng)压。预计(ji) 2025 年下半年(nian)沪锌价(jia)格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元(yuan) / 吨。

2、债券市(shi)场方面，博时中债0-3年国开行(xing)ETF基金经(jing)理(li)吕(lv)瑞君认为，下半年政策或(huo)将进(jin)一步发力以提(ti)振消(xiao)费(fei)增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴(tie)额(e)度，另(ling)一方(fang)面货币(bi)政策(ce)或继续(xu)宽松，在(zai)此情况下(xia)，短端利率债的(de)配置价值仍较为(wei)突出。