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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来(lai)全面牛市。但战术层(ceng)面，对比(bi)之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一(yi)段时间。2014年7月(yue)突破后(hou)的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指(zhi)数(shu)刚突破的2014年(nian)7月，经济(ji)指标出现了(le)连续(xu)多个月的持续(xu)反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年(nian)是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二(er)季度开始盈(ying)利快速上(shang)行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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1、3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中🍇🩲😡，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑🥕。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中👿👄，自5月中美贸易谈判取得进展以来🍊🤍👙，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪🩳🍋。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键💔🥾。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看🥦🥬，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎🥭。总体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻🍍🍍。操作上💟💟🍅👅🥻，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）🍓🍈🎒。银价在二季度终于向上突破💞，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同💕，我们认为黄金滞涨格局下，有利于白银补涨🍓，建议仍以低吸持有为主💛。

2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动🍓，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🩳💓，若预期过高👙，可能面临业绩验证期的回调压力。