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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要(yao)受内外需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月份景(jing)气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期(qi)增速较高(gao)或(huo)者(zhe)有所改善的(de)领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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