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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍋🥝🤬，尤其港股表现更为强势🥿💔，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍑🧡👙。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🥑💌🎒，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥬😻💕，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道😈🩱，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥔🥔，此外有色金属、煤炭、化工🍅🥦💞、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💓💌，同样涨幅居前🥦💖😈👛，AH溢价指数从130升至149🥭🍉😡👞。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😈，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💔💘，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看👜，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强😻💘，但短期概率不大。此外👝🥕💌💘，关注美联储降息预期🩱💋🥿👗，若降息时点持续延后💕🍎🌽，海外流动性趋紧对港股冲击更大👝，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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1、当前的不(bu)确定性主要围绕在美国总统特朗(lang)普在4月(yue)2日所谓“解放日”及之后宣布的一系列(lie)关税政策，这些(xie)政策在(zai)市(shi)场和企(qi)业间(jian)引发了(le)剧烈震荡。自那以来，许多所谓(wei)的“对(dui)等关税(shui)”已被暂(zan)停，但对大多数国家(jia)实施的10%基(ji)准关税仍(reng)在(zai)执行中。特朗普将在(zai)未来几(ji)周内通知美国的贸易伙伴(ban)各自将承担的单边关税(shui)税率。

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