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中东地缘政治冲突走(zou)势仍不明(ming)朗，持续扰动全(quan)球经(jing)济增长前景和市(shi)场(chang)风险偏好，原油价格(ge)上涨对美联(lian)储货币政策走向带来新的不确定性。

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從(cóng)(cong)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)(shi)來(lái)(lai)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)(tuo)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相(xiang)對(duì)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)域(yu)熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)(nei)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年(nian)報(bào)業(yè)(ye)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績(ji)披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影(ying)響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一(yi)步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新(xin)的穩定需求的(de)措施。近期(qi)國內(nei)投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預(yu)期。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值(zhi)，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经(jing)济整(zheng)体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这(zhe)些亮点恰恰都在港股，例(li)如AI相关的科技互联(lian)网迎来了估值修复，部分新消费板(ban)块更是突破了传统消费领域(yu)估值思路(lu)的“束缚”。我们认为判(pan)断(duan)港股估值不能“一蹴而就”。首先高(gao)分红板块，通过(guo)AH溢价视角考(kao)虑到港股通(tong)个人和(he)公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分(fen)投资者在(zai)A股与港股买分(fen)红资产(chan)就没有差异(yi)了，近期(qi)AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低位但触及后(hou)有所反弹。而科技互(hu)联网与新消费对(dui)比盈利ROE视角看，按(an)这一比例看估值已经合理(li)。

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本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增(zeng)長(zhǎng)率囙子、每(mei)股淨(jing)資(zi)産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利(li)潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收(shou)益(yi)明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子(zi)中，EP囙子咊BP囙子(zi)在(zai)綜郃行業(ye)正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)(dong)率囙子咊流動性囙子在(zai)非(fei)銀(yín)金螎(róng)行業正收益明(ming)顯(xian)。市值(zhi)風(fēng)格上，本週綜郃、通信行(xing)業(ye)大(da)市值風格顯著。

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1、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势👜👝。在上半年积累了较高收益👡🧅🩱、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🤬，同时🥬👞😈，资金面可能有更多的边际变化。

2、跟进的意(yi)思就是自己不明白瞎买的意思，所以早晚会跟错的。而(er)且，跟进也很难赚钱，因为不是很明白，所以拿不住。如果(guo)你也明白就不一样了。（2010-07-23）