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4月(yue)的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成(cheng)为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲(chong)击因素(su)而进(jin)行(xing)的交易(yi)，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段(duan)性缓解工业品价格下行压力，更重(zhong)要的是高油价将阻碍美国通胀(zhang)回落。今年2月以来，美国(guo)CPI能源分项进入同比下跌区(qu)间(jian)，带(dai)动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落(luo)至5月的2.4%。一旦后续油价因(yin)为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新(xin)升温、驱逐非法移(yi)民带来的冲突，都可能会影响到减税法案(an)的推(tui)进(jin)，同时也制约特(te)朗普在贸易问题上做文章(zhang)的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未(wei)必有负面影响。

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从行业分布上看😈💘，科创AI指数不仅实现了对AI产业链上下游的全覆盖，而且更侧重于亟需实现自主可控的上游基础设施👙🥦💕，寒武纪🥦🥑🍆、澜起科技🍒🍓👘🍌、芯原股份等数字芯片设计公司占据了半壁江山👅，包揽了未来有望取得关键技术突破的半导体细分龙头👿。目前，我国半导体产业仍以进口为主🌽😈👚😈，2024年半导体进口额超4000亿美元💔，未来国产替代空间广阔👅，科创AI指数有望深度受益。

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数据显示，工业生产平稳增长，装备制造业和高技术制造业增长较快。5月份，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%🍓，环比增长0.61%😡🥑🍅。

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受中美伦敦谈判相关信息扰动，周中A股盘(pan)中波动显著。6月10日，A股盘(pan)中出现明显(xian)波动(dong)，中美伦敦谈判的(de)两则消息(xi)或对(dui)市场情绪产生(sheng)较大影响。一是(shi)中美代表团合(he)影中未出现公安系统相关人员，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和(he)降关税相关议题，更多(duo)聚(ju)焦其他经贸合作领(ling)域。尽管这一情况与我们一(yi)直以来的预期基本相符，但市场一度对(dui)“降关税”抱有预期。二是权威(wei)媒体“玉渊谭天”发表文章对美国(guo)商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的(de)担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的(de)核心催化剂。

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1、6月12日，廣(guǎng)州市商務(wù)跼(jú)髮(fà)佈(bù)(bu)關(guān)于公開(kāi)徴求《廣州市提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)實(shí)施方案（徴求意見(jiàn)槀(gǎo)）》意見(jian)的通知（下稱(chēng)《徴求意見槀》）。其中，在房地産(chǎn)方麵(miàn)提齣(chū)兩(liǎng)大要點(diǎn)：一昰(shì)有序減(jiǎn)少消費限製。優(yōu)化房地産(chan)政筴(cè)，全麵取消限購(gòu)、限售、限價(jià)，降低貸(dài)(dai)欵(kuǎn)(kuan)首付比例咊(hé)利率。二昰更好地滿(mǎn)足住房消費需求，如紮(zā)實推進(jìn)城中邨(cūn)及老舊(jiù)小區(qū)改(gai)造等。

2、翔丰华晚间公告，公司董事、总(zong)经理赵东辉计划通过集中(zhong)竞价方式，减持(chi)公司股(gu)份不超过2.5万股，即不超过公司当前总股本的0.02%。