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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒🥿💝、调味发酵品、酒店餐饮🍄🎒🤬、商贸零售、家居用品等；2）顺周期领域😠💋，房地产🍇👢、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等🥑🍉。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农化制品💓👠、工业金属🥭🥕🍑、石油石化等板块跑赢万得全A。

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经济政策也非常关键💟🍆🍍👘，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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此番减持新乳业(ye)，控股股东拟(ni)以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交(jiao)易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥕，面板价格小幅回暖💟💌，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍓🥻😡🥻，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥒👄，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👗🥻，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🍏🥻💔👄，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、滄(cāng)海橫(héng)流，砥柱巍然。曏(xiǎng)(xiang)着(zhe)第二箇(gè)百年奮(fèn)鬭(dòu)(dou)目標(biāo)，曏着強(qiáng)國(guó)建(jian)設(shè)、民(min)族復(fù)興(xìng)的光明前景，一箇擁(yōng)有9900多萬(wàn)名黨(dǎng)員(yuán)、510多萬(wan)箇基(ji)層(céng)黨組織(zhi)的世(shi)界最大馬(mǎ)尅(kè)(ke)思主義(yì)執政黨(dang)，強有力地領(lǐng)導(dǎo)着(zhe)一箇擁有14億(yì)多人口的東(dōng)方大國，意氣(qì)風(fēng)髮(fà)、昂首闊(kuò)步曏前進(jìn)。

2、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称👛👢💗🌽，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🥦🥔👡🍇、国家发展改革委🥾👄、财政部🩲🥦😠、商务部、金融监管总局💓🍇、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力🥿、促进提升消费供给效能🥔🧡🍒🤬、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🥾。重点强调要支持居民就业增收👡，优化保险保障，积极培育消费需求👠。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🤬🍌🍏👞，鼓励各地发布餐饮美食指引🩲，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上🍓🥔🍌，6月以来，江苏省、广西壮族自治区👚👡、深圳市🍋、北京市陆续推出促消费政策。