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平衡方面，回顾 2024 年💋🥕🍄💟，国内不锈钢产量维持高位👛🍎，仅年中因常规检修减产环比小幅下降🍆，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🥥💌🍌🤍，进口量同比有所下降🥾👅🌽。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度👛，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升🩳🥕，同比大幅增长。2025 年来看🍇，不锈钢维持产能过剩格局🩳🥾💛💯👠，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓🎒🩰，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击🍒💟，预计需求增速为 5%🍏，全年或依然呈过剩态势💋👘，但同比有所收窄🥝😠🍇，绝对量约 39.2 万吨。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险🍓🍊🍒🌽；2）需求增长超预期

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1、4🍅💋💔💖、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出，导致国内库存累库不明显🥬，但拆解来看💔，传统需求表现增量较小💓👿，下半年仍有较多新增产能计划投产😈🥝，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡👢，截止6月底大厂招标价在910元/镍点🍌👚🍄，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右，进一步向下试探湿法一体化成本🍎，而原料方面来看🤍🩲，MHP产量持续释放🍍🤍，但新能源端需求增量难寻👠🥑，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🩱🍌😡🥔。因此👗🍅，从一级镍方面来看🩰💝🤍💋，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

2、针对传闻已久的 Vision Air🥻🩳，郭明錤称🥻，这款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预计将于 2027 年第三季度投入量产🍈💓👘。与第一代 Vision Pro 相比，重量将减轻 40%🤬，材料改为塑料和镁合金🍑，而不是当前的玻璃和钛合金。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片”，并减少部分传感器配置🥻👝🥕。