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降息方面，美国总统表示应(ying)将利率控制在(zai)1%或2%。国际清算银行认为特朗普对(dui)美(mei)联(lian)储利率决(jue)策的批评并不威(wei)胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月(yue)维持利率不(bu)变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到(dao)9月(yue)维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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本週市場(chǎng)在(zai)金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)(dong)性改善下微盤(pán)股再度(du)活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股(gu)價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指(zhi)數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形(xing)成再度上攻(gong)郃(hé)力(li)。若后市上漲(zhang)主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)(kuo)散，資金麵(mian)不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃(he)，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)逐步轉曏均(jun)衡。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其(qi)中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨(zhang)，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。

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2、⚑风格与行(xing)业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的(de)通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行(xing)季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。