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中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好🥝💝🍏💗💝，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍓，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长👝。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥑。但边际来看，6月开始👅👜💝，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👄🥝。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💟💝，可能反应了这种预期🍍。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍆👘，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复💔🧄👝、但结构有亮点的宏观环境🧅🍄，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复💔😻，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍌。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🍑，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥬🍇，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）💟🍑🥒👝，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👙🍏，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🥝。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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本周👅💟🎒，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🍍、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🥻😈。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显著💕👘👅。

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1、唐(tang)晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风(feng)险偏好水平也较高的情况下，阶(jie)段性调整是合理的。预计四季度有(you)估值切换的(de)机会，同时，资金面可(ke)能有更多的边际变化。

2、跟进的意思就是自己不明白瞎买的意思，所以早晚会跟错的。而且🍎💓🥕，跟进也很难赚钱🍊，因为不是很明白，所以拿不住。如果你也明白就不一样了。（2010-07-23）