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本周(zhou)（6月23日-27日），国防(fang)军工板块重拾升势，代码(ma)有”八一”的国防军(jun)工ETF（512810）场内价(jia)格单周累涨6.34%，大幅(fu)跑赢沪指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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5月💗👠🩲，计入**广义开支、商品房销售额👄、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🍄💌👙，总需求依然保持稳定🥒👠，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🩳💕💝🍇。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定👗。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势👅👝🥑。

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我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区间。近期(qi)A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注(zhu)长(zhang)期积极因素。也要承认(ren)，当下行情距离牛市启动仍(reng)有(you)一定(ding)差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别(bie)。各(ge)类资金预(yu)期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者相对谨慎(shen)。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二(er)季度至三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

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应共和党人的要求，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策🍍💯🍑👝，并将其成本计为零💋💟💘💋。

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1、本轮市(shi)场的新高，市场倾向(xiang)于从短期事件催化的角度“找原(yuan)因”，其实更(geng)应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产(chan)业亮点涌现、增量资(zi)金涌入，今(jin)年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期🍆🍋😻🍏、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👘🍑，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💋💋🍊、光学光电子、消费电子👝🥔、运营商🍑、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥭🥦🍆👄，部分领域景气度有所回暖👘，中报盈利或有改善🩱👙🥬，如汽车、光伏、自动化设备等😠🤍；3）消费服务领域👝🥬👿，受益于扩消费政策提振🍊🍇🍑、电商平台大促👝👗、五一端午等多重假日**👅💕🍒💘，有望延续两位数增长💘💋，其中饮料乳品、农副产品、家电😠🍏💓、家具、饰品🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；