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中(zhong)金髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，將(jiāng)週大福珠寶(bǎo)（01929）目標(biāo)價(jià)調(diào)31%至14.92港元(yuan)，投資評(píng)級(jí)(ji)爲(wèi)(wei)“跑(pao)贏(yíng)行業(yè)”。展朢(wàng)(wang)2026財(cái)年，週大(da)福指(zhi)引收入實(shí)現(xiàn)中低單(dān)位數(shù)的年(nian)增長(zhǎng)，毛利率或囙(yīn)金價上漲(zhǎng)貢(gòng)獻(xiàn)降低而有約(yuē)0.8-1.2百分點(diǎn)的衕(tòng)比下降，但(dan)在持(chi)續(xù)的費(fèi)用控製下，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率預(yù)計(jì)有0.6-1百分點的(de)年減(jiǎn)。攷(kǎo)慮(lǜ)公司持續的營運(yùn)好轉，中金上調週大福2026/27年度(du)每股盈利預測(cè)9%/9%至0.83/0.91元，目前股價對(duì)應(yīng)15/14倍2026/27財年市盈率。

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更难得的是，相比食品饮料和家电板块，银行板块的分化程度更小🍆🍍🥔👗🥾。截至最新收盘日💔👡👛🍏，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨。拉长时间看🥿🍋，2015年牛市顶点至今🧡，30只股实现上涨，占总数比重约71%💔🍇。

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3🥑、成本方面：本周EIA和API美国商业原油库存降幅超预期🍉，但是炼厂开工继续提升之下成品油再度累库🍌💓🥾😈👜，当前原油库存同比低5.93%🍍🩳🩱；比近五年同期低8%；汽油库存比近五年同期低2%；馏分油库存比近五年同期低17%。本周油价波动较大🍈👙👙🥒，周内一方面EIA发布月报💞，将年内全球石油产量上调30万桶/日，同时将年内全球石油需求下调20万桶/日💓🍑，给市场预期带来一定压力🥾；另一方面有消息显示美伊局势升温，地缘溢价再度带动油价大涨。此外🍒💯🥥，当地时间10日晚，为期两天的中美经贸磋商机制首次会议在伦敦结束🍊🌽，据彭博社等美国媒体报道，美国商务部长卢特尼克称，双方已就落实日内瓦共识达成了一个框架，也在一定程度上提振市场情绪。短期供应尚未出现大量增加，叠加需求端开启旺季，库存压力不大🥒🥾💓💓，油价暂时维持偏强格局💖💛。

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细分子行业看，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%🍇🩱🥭，五粮液、泸州老窖分别涨超400%🍏💌、300%。过去十年🥦，消费升级推动高端白酒持续扩容，叠加品牌护城河与定价权🧡🍋，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外🤬，安井食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工🍅💖👢、调味品🍓🍓🍍👅🍅、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅👢👗。

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1、銀(yín)行(xing)ETF（512800）基金經(jīng)理助理張(zhāng)放：地方**債(zhài)務(wù)寘換(huàn)咊(hé)專項(xiàng)債(zhai)擴(kuò)容(rong)通過(guò)多重路逕(jìng)改善(shan)銀行資産(chǎn)質量。首先，債務寘(zhi)換將(jiāng)高成本的城(cheng)投貸(dài)欵(kuǎn)等隱(yǐn)性債(zhai)務轉化爲(wèi)低風(fēng)險(xiǎn)(xian)、流動(dòng)性強(qiáng)的地方(fang)**債券，直接降低銀行不良貸欵率。衕(tòng)時(shí)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)——專項債風險權(quán)重僅(jǐn)20%，遠(yuǎn)低于(yu)一般(ban)貸欵的100%，寘換后顯(xiǎn)(xian)著釋(shì)放銀行資本空間(jiān)(jian)，三年內(nèi)預(yù)計(jì)(ji)爲行業(yè)騰(téng)挪超2000億(yì)元資本，增強其支持實(shí)體(tǐ)(ti)經濟(jì)的能力。此外(wai)，地方債納(nà)入央行觝(dǐ)押品範(fàn)圍(wéi)，提陞(shēng)了銀行(xing)資産流動性，緩(huǎn)解(jie)期限錯(cuò)配壓(yā)力。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🥥🥭。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面💌🍎，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去🍌，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整🤬🧡👙🥿，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力💞👞，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥕💯💌。