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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚💕🍒👅。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💖、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥥🍉🩲💔、国产AI应用与算力👜🩱、国产集成电路产业链）👝👢，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能👗💝、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥭。

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1、5、总(zong)结：供需结(jie)构(gou)难有明显好转，关注成本端支(zhi)撑情况。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大，下半年有供应增量预期，需求端(duan)改善程度受多重因(yin)素影响，不(bu)确定(ding)性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期。综合来看(kan)，上半(ban)年锰硅价格已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或(huo)略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度(du)不看太高。

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