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大公國(guó)際(jì)(ji)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)(wei)行業內(nèi)需(xu)逐步恢復(fù)(fu)，供需情況(kuàng)或將有(you)所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)(ti)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半(ban)年整體化(hua)工行業供需格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财(cai)政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即(ji)将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、5月，计入**广义开支(zhi)、商品房销售额、社会零售(shou)商品(pin)额、出口金额和企业(ye)资本(ben)开支的总需求增速同比增速进一步(bu)回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动(dong)三个(ge)月工业企业收入增速为3.2%。整(zheng)体来看，目前的需求和(he)企业(ye)收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。