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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息(xi)预期升温的背(bei)景下持续(xu)下(xia)跌，恒生(sheng)指数21年全年下跌-14%。A股则在(zai)新能源(yuan)和通胀推(tui)动的资源品行情下重启上行通道，万(wan)得全A全年上涨9%，结构上电(dian)力设备领涨，此(ci)外有色(se)金属、煤炭(tan)、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行(xing)业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速(su)21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要(yao)原因(yin)之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港(gang)股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息(xi)预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港(gang)股跌(die)的分化(hua)收敛。

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