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图片及数(shu)据来源：沪深交易所等(deng)，截至2025年6月27日。风险提示：化(hua)工ETF被(bei)动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布(bu)日期为2012.4.11，指数成份股构成根据(ju)该(gai)指数编制规(gui)则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个(ge)完(wan)整年度收益率分(fen)别(bie)为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不(bu)预示指(zhi)数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股(gu)描(miao)述(shu)不作为任何形式的投资(zi)建(jian)议，也不代表管理(li)人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金(jin)管理人评估的该基金(jin)风险等级为R3-中风(feng)险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在(zai)本文出现的信(xin)息（包括但不(bu)限于个股(gu)、评论(lun)、预测、图表、指标、理论、任何(he)形式的表述等）均只作(zuo)为参考，投资人须对任何自主决定(ding)的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构(gou)成对阅读(du)者任何形式的投资建议，亦不对因使(shi)用(yong)本文内容所引发的直(zhi)接或间接损失(shi)负任何责(ze)任。基金投资有风险，基(ji)金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的(de)其他基(ji)金(jin)的业绩并不构成基(ji)金业绩表现的保证，基金投资(zi)须谨慎。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍆🩳，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💌👄，出口敞口风险较小💟👘🧡，外需维持韧性增长💝🥕🍅，重卡受益于国四淘汰🩰💋🎒🍇、新能源替代等😈🩲，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👙，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放😻💌，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍌🍍🍏。

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1、宽货币预计延续，但降息时点或偏晚🤬。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地🤍🧄，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🍒💯🥭，降息时点或偏晚🍎👘😻。下半年来看，财政或先发力🍊，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）💕，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）💕。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启🥿🍇。需注意的是💖🍅，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年💯，34.71%；2023年🥭💋🤬💝，-7.27%👢👗🍒；2022年👝👄，-8.78%👿💟；2021年🍈💔🍌，-4.41%👛😈💘👞；2020年，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现💟🍇😈💯。