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相比2014年底和2019年初😡💓，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👞👗🍎，但如果美联储在7月意外降息👚👝，并且中国央行同步宽松👙👜，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩱😻。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍆，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍌💗💌🩳。近期，YU7大热😻💖🍑😡🍑、欧洲延缓停售油车💌，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🧅💕🍑，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👅💖💓🍎，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👄😡💖👜，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍑，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥭。

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从历史来看，历年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘(pan)风格的概率(lv)为60%，并(bing)且跑赢万得(de)全(quan)A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占(zhan)优(you)的概率为60%，但跑赢万得全A的概率(lv)仅20%。

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田希蒙：受政策托底💛、技术革命与资金流入等因素共同助力🍅，上半年港股市场表现强势💋。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%💋，以及新消费等板块领涨💌💋。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🍅😻🎒、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👚💋，市场快速修复🩰，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥔。

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2025年也成爲(wèi)中海儲(chǔ)能(neng)全麵(miàn)(mian)産(chǎn)業(yè)化的爆髮(fà)(fa)之年。4月，公(gong)司成(cheng)功中標(biāo)(biao)惠陽(yáng)區(qū)50MW/300MWh獨(dú)立儲能電(diàn)站項(xiàng)目，標誌着其首(shou)次實(shí)(shi)現(xiàn)大灣(wān)(wan)區戰(zhàn)畧(lüè)佈(bù)(bu)跼(jú)(ju)。該(gāi)項目採(cǎi)用全套鐵(tiě)鉻(luò)液流電(dian)池技術(shù)，建成(cheng)后將(jiāng)爲粵(yuè)港澳大灣區能源結(jié)構(gòu)轉型註(zhu)入強(qiáng)勁(jìn)動(dòng)能。

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