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1、展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速(su)进一(yi)步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业绩边(bian)际改善的可能(neng)，半年报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左(zuo)右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大(da)。

2、从历史来看，历年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得(de)全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在(zai)6月占优(you)的概率为60%，但跑(pao)赢万得全A的概率仅20%。