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行业层面，展望7月份👅，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💌🩰、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍌，半导体周期复苏与国产替代加速💛💋，业绩有望改善🌽👢；2）中游制造领域👿🥻👡💔，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏🍓💗💕、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩲🥥🧡🍅，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍆👙🥭🎒、农副产品、家电🍓、家具🥥🍏💘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩳😈；此外贵金属👅💖👞、燃气🍇🍏🩰🍉、电力🍅🍑🥬🍉、农化制品🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💋🍒🩳，中报业绩有望边际改善👚🧄🍅🍓。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)(cai)政(zheng)指數的髮(fà)(fa)力咊(hé)(he)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)(pin)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年(nian)承壓(yā)(ya)，但(dan)昰(shì)預(yù)(yu)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將(jiang)保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能(neng)性較(jiào)低。在流(liu)動性(xing)咊增量(liang)資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水(shui)平(ping)，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)幅(fu)中位數均達(dá)到正5%左右，進一步(bu)積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后(hou)續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)(chu)髮關(guān)(guan)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了(le)有(you)利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象(xiang)在2020年也齣(chu)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)(dang)前景氣(qì)趨勢咊(he)産業趨(qu)勢來(lai)看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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五粮液宣布将于9月推出29度“一见倾心”新品💖，复刻上世纪经典配方却融入现代口感优化🥭；泸州老窖紧随其后👡🧅，38度国窖1573已占其产品线半壁江山💯，更低度的28度产品进入研发冲刺阶段👝💗；洋河股份则计划在第三季度集中上市果味露酒与33.8度微分子系列👞，瞄准“轻社交”场景。这场集体“降度”浪潮背后👝，是年轻消费力量的崛起——美团闪购数据显示🥿，今年618期间低度酒成交额同比激增10倍🧄💋😻🥒，18-35岁群体贡献超六成销量😠🍋💔。

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中国人民银行货币政策委员会(hui)2025年第二(er)季度（总(zong)第109次）例会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性(xing)改(gai)革相(xiang)关工(gong)作，指出要(yao)引导大型银行发挥金融服务实体经济(ji)主力军作用，推动(dong)中小银行聚(ju)焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护(hu)金(jin)融(rong)市场的稳定发展。有效(xiao)落实好各类结构性货币政策工具(ju)，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重(zhong)”“两(liang)新”等重点领域的融资支持(chi)。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回购增持(chi)再贷款，探索常态化的制度安排，维护(hu)资本市(shi)场稳定。持续做好支持民营经济发(fa)展壮大的金(jin)融服务(wu)，充分发挥支持(chi)小微企业融资协调工作机(ji)制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推(tui)动已出台金(jin)融政策措施落地见效，加大存量商品房和存(cun)量土地(di)盘活(huo)力度，持续巩(gong)固房地产市场稳(wen)定态势(shi)，完善房地产金融基础性制度，助力构建房(fang)地产发(fa)展新模(mo)式。切实推(tui)进金融高水平双向开放，提高开(kai)放条件下经济(ji)金融(rong)管理能力和(he)风(feng)险防控能力。

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1、6月末上涨(zhang)后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对市场形成冲击，但流动性存(cun)在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政(zheng)治局会议(yi)与美联储议息会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配(pei)置变化，新增景气(qi)支(zhi)撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步(bu)强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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