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周思聪：上半年港股市场表现亮眼👚，主要是中国科技资产价值重估💌、南向资金大量流入👛💝🩱👡，以及港股长期处于估值洼地等因素共振😻💌🍅🥬，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势💞。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交易情绪方面(mian)，市场强势上涨伴随成交量(liang)稳(wen)步抬升，量(liang)能指标(biao)转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽基指数转为看多(duo)信号。股(gu)指期货基差方面，本周各大(da)股指(zhi)期货主力合约基差均有(you)收(shou)窄，对冲成本(ben)（年化(hua)）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈(cheng)现净流(liu)出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要(yao)方向。

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目前來(lái)看(kan)，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新(xin)的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)期的(de)截(jie)止日(ri)，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美(mei)國(guo)對(dui)關稅的(de)態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時間(jian)或(huo)者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)(jun)事(shi)衝突趨于緩咊，雖(suī)然有(you)反(fan)復(fù)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資本(ben)市場的影響進(jìn)一步(bu)降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外(wai)部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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从热点(dian)概念(nian)来看(kan)，本周概(gai)念指数中表现最好的前5大概念依次为炒(chao)股软件指数、金融科技指数、数字货币指数(shu)、跨境支付指数、财税数字化指数；表现(xian)最(zui)差的5大(da)概念依次为(wei)油(you)气开采指数、航运精选(xuan)指数、天然气指数、白酒指数、银(yin)行(xing)精选指数(shu)。

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1、而(er)目前高达77亿的居民净(jing)储蓄款，通过各种途(tu)径流入(ru)权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场(chang)突破上(shang)行，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

2、陈健(jian)玮：上半年，港股市场(chang)在全球宏观环境动(dong)荡中展现出(chu)强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降(jiang)准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换(huan)新”政策提振了内需(xu)；另一方面，港股市场凭借高股(gu)息率的红利资产和(he)优质科技资产优势，在人工(gong)智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智(zhi)能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进(jin)一步支(zhi)撑(cheng)市场表现。