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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲(chong)突迎(ying)来新的时间节点，7月9日是83国(guo)“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或(huo)者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊(yi)朗以色列(lie)军事冲突趋于缓和，虽(sui)然有反复，但是整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒🥻，进一步积累了今年的赚钱效应🥦🍍，这为指数后续突破上行👠👜💛🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💗👡，我们称之为牛市阶段Ⅱ🍆🥿👢。

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这意味着🍊🩰，在相同的行业环境下，至纯科技要实现同等规模的营收🍄，必须向客户提供更宽松的信用政策（导致应收账款高企）🥬👄🧅🥾，进行更庞大的固定资产投入，并背负更沉重的有息债务。

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因此总的来看😡🧄，在七月至八月的业绩披露窗口期👅💗，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🥒💗，概率在进一步提升👗🌽🍊。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🍅💝，从过去五年密集成交区域来看🩲💌💞，上证指数扭亏阻力为3450点左右🍆🧅🥔🍓，而WIND全A指数为5400点左右💋🍊👛。

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1、消息面上🥬🩳，6月24日至26日👢，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行👿🥒。大会由中国石油和化学工业联合会主办，中国化工学会联合主办，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势💝🍎🥑👚🧄，为企业提供转型升级解决方案，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

2、目前主板为条件强制(zhi)披露中报业绩预告(gao)，其(qi)它板块(kuai)为自愿披露，也不做期限要求。过去几年(nian)约1/3上市(shi)公司披露的在7月15日之(zhi)前披(pi)露了中报(bao)业绩预告，可以帮助(zhu)我们判断整体(ti)业(ye)绩的趋势的情(qing)况。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。