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東(dōng)興(xìng)證券(quan)指(zhi)齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)(ye)景氣(qì)有朢(wàng)底部(bu)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，行業供需格跼(jú)(ju)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)(jia)格指數(shù)小幅震(zhen)盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前(qian)全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)(ku)存角(jiao)度看，行(xing)業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化(hua)。綜郃(hé)來(lái)看，在行業供需(xu)格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣(qi)有底部迴煗的蹟(jī)象。

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展望2025年下半年，随着(zhe)化工品供(gong)需(xu)格局改善，以及原油、煤(mei)炭(tan)等大宗原材(cai)料价(jia)格回落、行业成本压力有所缓(huan)解(jie)，处于中(zhong)游的化工行业景气(qi)度有望改善，有望(wang)迎来布局机会。

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1、⚑ 6月(yue)重要(yao)政策(ce)梳理：据(ju)不(bu)完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力(li)，重点关注以旧换新、文化旅游消(xiao)费等领域。其中，多(duo)地出台政策推动家电、汽车等(deng)大宗消费相关更新升(sheng)级政策。2）资本市场方面(mian)，资本市场高质量发展(zhan)以(yi)及(ji)金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会(hui)，金融监管总局(ju)发(fa)布了一篮子金融(rong)举措与措(cuo)施，积(ji)极推动金融开(kai)放合作(zuo)以(yi)及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕(rao)新质生产力，医(yi)药生物等持续(xu)发布。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势(shi)依(yi)然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产(chan)业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。