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4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动🩱🍅👗，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库🥑💛😈🧅🍏，库存季节性规律有所减弱🥥🥝。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高🍅，且不排除进一步累库风险💗💝。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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近期，智能眼镜在(zai)消费电子市场可谓风头(tou)正盛。从销售端来看，618购物节期间(jian)，智能眼镜销量爆发式增长，不少产品宣告(gao)售罄。比如，北京小米科技有限责任(ren)公司（以下简称“小米”）在6月26日发布新品AI眼镜，称其是“面向下一(yi)代的个人智能设备”，截至记者(zhe)发稿，该产(chan)品在京东平台已售超万件。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金(jin)净值还(hai)是个股的(de)涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破(po)上(shang)行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走(zou)高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)(shu)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)(mian)，噹(dāng)(dang)前外資對中國(guó)(guo)資(zi)産(chǎn)雖(suī)(sui)仍未超配，但(dan)與(yǔ)去年底相比(bi)已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會(hui)見(jiàn)到資金(jin)進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企(qi)業業績(jī)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈(ying)利支持下(xia)仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪(dang)。

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1、行业配置层面(mian)，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占(zhan)比(bi)依旧处于低位，且多数(shu)领域EPS改善弹性难以支(zhi)撑(cheng)估值空间的大(da)幅抬升。因此，相较于(yu)趋势跟随(sui)，更优(you)的(de)策略是低(di)位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标(biao)适度轮动、规避过热风险(xian)。

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