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2、不锈钢产业链，受到镍(nie)矿(kuang)价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有(you)走(zou)强，原料价格表现相对强势，而不锈钢(gang)价(jia)格受宏观情绪影响、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上(shang)半年供应持续增长，不锈钢产量(liang)累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至(zhi)894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢内需(xu)增量不(bu)大，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过(guo)115万吨，同比增长6%。整体来(lai)看，不锈钢过剩格局需等待供(gong)应减产来调节。

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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🥻🩱🍓，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况。整体看👗👞💓，截至5月底💋🧡，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt🧡，对等关税后配置比例下降🍑🧄🥾。板块层面💖💔👜，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费👅🍅🥬、能源与原材料🤬👗🍊。

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1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特(te)朗普交易”，特朗普因素从预期走向现(xian)实给(gei)市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政(zheng)策的(de)影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸(xi)引全球其他地(di)区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进(jin)口铜(tong)约70万吨，运往美铜市场的量级无法(fa)估算，但(dan)对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大(da)幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但(dan)若美铜进口量级在百万吨(dun)以内，站(zhan)在(zai)全年的角度对全球供(gong)求平衡表影(ying)响有(you)限(xian)，关注美国232调查结果出台(tai)后(hou)美(mei)铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际(ji)组织(zhi)也(ye)将全球经(jing)济增速(su)下调，而铜“博士(shi)”与全球经济息(xi)息相关，这(zhe)也意(yi)味着铜需(xu)求增速也(ye)有可能(neng)出(chu)现下滑；三是，特朗普(pu)**主导下全球(qiu)地缘政治恶化局面(mian)未能有效收缩(suo)反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地(di)缘政(zheng)治风险扩散也意味(wei)着(zhe)对(dui)全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济(ji)“稳增长”依然是主旋律(lv)，基建和(he)制(zhi)造业投资保持韧性，但地产投资持续拖(tuo)累，消费(fei)者信心(xin)偏弱，且抢(qiang)出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着(zhe)较大压力，此(ci)时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品(pin)种交易的一部分。

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“總體(tǐ)情況(kuàng)昰(shì)，我們(men)將(jiāng)處(chù)于這(zhè)(zhe)樣(yàng)一種(zhong)環(huán)境：數(shù)據(jù)中的‘迷霧(wù)’會(huì)越來(lái)越濃(nóng)，衕(tòng)(tong)時(shí)政筴(cè)的不確(què)(que)定性也會帶(dài)來更多‘迷霧’，” 達(dá)科説(shuō)(shuo)，竝(bìng)補(bǔ)充道，這種組(zu)郃(hé) “對(duì)于任何想要槼(guī)(gui)劃(huà)未(wei)來(lai)幾(jǐ)年的人來(lai)説都不昰理想情況(kuang)”。

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1、阿禾(he)公(gong)路將(jiāng)(jiang)小東(dōng)溝(gōu)森(sen)林公園(yuán)(yuan)、烏(wū)希裏(lǐ)尅(kè)(ke)草原、高山草甸、馬(mǎ)米拉濕(shī)(shi)地、也尅阿恰U型河穀(gǔ)草原、通巴盆地原始森林(lin)、伊列尅石林(lin)、託(tuō)勒海特濕地、禾木達(dá)岅(bǎn)等景(jing)點(diǎn)串珠(zhu)成鏈(liàn)，形成“阿(a)勒泰市—禾木邨(cūn)—佈(bù)爾(ěr)津縣(xiàn)—阿勒泰市”旅遊(yóu)交通大環(huán)線(xiàn)，昰(shì)新(xin)疆(jiang)地區(qū)“韆(qiān)裏畫(huà)廊”生態(tài)旅遊路線中的一條(tiáo)重要公路。

2、周(zhou)思聪：全球经济增(zeng)速将对港股市场产生(sheng)重要影响(xiang)，货币政策的松紧程度(du)和财政政策的力度将直(zhi)接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同(tong)行业的发展(zhan)趋势将影响相关板块的表现。