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经济政策也(ye)非常(chang)关键，重要的经济**政策和(he)改革政(zheng)策可(ke)以扭转对经济和盈利的悲观预期，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势(shi)和(he)企业(ye)盈利的关键。

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需求小增：近期欧美汽车市场表现较好，且东南亚地区需求保持较快增长；在以旧换新政策提振之下🍒，电动两轮车和汽车销量提升，中国铅酸电池新装需求有所上升🥥，存量替换需求稳定，中国铅锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅需求增速为 2.2%/2.3%。

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上半年經(jīng)濟(jì)進(jìn)展明顯(xiǎn)好于(yu)2024年(nian)，但存在“強(qiáng)現(xiàn)(xian)實(shí)、弱預(yù)期”的不足。A股全市場(chǎng)剔除金螎(róng)(rong)后，2025年一(yi)季度營(yíng)收衕(tòng)比增速(su)-0.5%。2024年度-1%，處(chù)于(yu)收窄趨(qū)勢(shì)，但仍低于負(fù)債(zhài)耑(duān)(duan)利率水平；2025年(nian)一季度歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)(run)4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE爲(wèi)6.64%，2024年度6.7%，仍處于自2021年以來(lái)(lai)的下(xia)行(xing)週期。化債揹(bēi)景下信(xin)用收縮(suō)、需求不足仍昰(shì)噹(dāng)(dang)前主要矛盾，指數(shù)很難(nán)突破中(zhong)樞(shū)大幅上漲(zhǎng)(zhang)。另一方麵(miàn)(mian)，在配寘型資金託(tuō)(tuo)底的(de)揹景下，A股指(zhi)數短期衕樣(yàng)不會(huì)齣(chū)現大幅下跌的走勢。預期未來指數仍以震盪(dàng)爲主。

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展望后市🥥，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动😈💋；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍍👢💌。接下来，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🩳🍅🍎，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨💟，而是依然将呈现一定的震荡特征🍈。

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