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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的(de)角度来看，财(cai)政指数的发力和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产(chan)业(ye)趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分(fen)的上行空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科(ke)技指數2025年的EPS增速(su)預(yù)計(jì)約(yuē)(yue)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增(zeng)速預計約爲6%，ROE增速(su)約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半年港股仍具有(you)一些(xie)優(yōu)異(yì)的結(jié)(jie)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本(ben)麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)(qu)動(dòng)(dong)能力可能會更加明顯。

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2、二🩲🍍🥔🍅、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华👗；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册，完成注册登记之日起方可开展输华贸易。