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A股市场面临政策转向与业绩企稳的机遇👡🎒。需求端稳住楼市🥔👚👚、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向日益明确🥔🍄👅🩲，AI引领的创新周期💯、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha🥒🍋👄🩲、等待Beta”的投资策略应对。

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妙盈科技ESG及气候服务执行总监黄乔龙表示💖🥿🩳，目前小家电行业ESG风险事件主要聚焦于消费者投诉 【下载黑猫投诉客户端】方面。“由于该行业与消费者的日常生活紧密相关，产品使用体验直接影响用户满意度，因此这类风险事件更易引发现实问题。从数据来看，近年来行业风险事件数量逐年上升。”黄乔龙说。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👗🥒😠，一方面🩱🥥🥑👡，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费👄、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🍒🥥。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🍓🥒💘😻，但最悲观的时刻或已过去💘💋🍄👢，板块中长期配置机会逐步到来🍈😻🥭😡。另一方面，经过前期的调整🍊👘🤬🍏，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力🧅🍄，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升💝👗🍆。

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2、我们看好下半年软件板(ban)块业绩及估值韧性(xing)。主要(yao)由于：1）美国宏(hong)观衰退风险较小，企业IT支出具备(bei)韧(ren)性，支撑(cheng)厂商业绩高增；2）企业为部署AI应用(yong)构筑扎实的IT基础，在云迁移、数据库、数(shu)据治理、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对(dui)于软(ruan)件厂商25年兑现AI收(shou)入(ru)预期较低，各厂商在AI方向释放超预(yu)期的产品或收入(ru)都可能成为市(shi)场估值(zhi)提振的强催化。