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中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛，仍依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)(xu)事強(qiáng)(qiang)相關(guān)資産，黃(huáng)(huang)金、稀(xi)土(tu)咊(hé)國(guó)防(fang)軍(jūn)工。戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的(de)領(lǐng)(ling)漲(zhǎng)市場(chǎng)。

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在上个月的月度观点报告中，我们(men)写道“展望6月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数震荡蓄(xu)力，大盘(pan)、质(zhi)量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数(shu)在六月偏震荡(dang)的概率较(jiao)大。而基(ji)本面、流动性(xing)和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况(kuang)来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大(da)。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓(huan)和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多(duo)个指数的(de)突破。科技风格明显占(zhan)优，科技龙(long)指数表现(xian)较好。

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德固特相关负责人表示，本次交(jiao)易事项尚处于(yu)筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪(xi)软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉(la)投(tou)资合伙企业（有限(xian)合伙）、南京嘉(jia)彧腾企业管理合伙企(qi)业(ye)（有限合伙）等。目前，公司已与交易(yi)对方签署(shu)意(yi)向性协议，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固(gu)特(te)实际控制人变更。本次交易目前尚存在不确定(ding)性，最(zui)终交易对方、具体方案(an)以重组预案或(huo)重组报告书(shu)披(pi)露的信息为准。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍍、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大👜🥒。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥾。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械🎒💛🧡、摩托车😻、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐💗🥦💛👚💕。同时进一步强化对银行👛😻🍇💌、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险💖😡🍎。

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1、今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量🥔。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元👝👛💔👘🍏，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%👠，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🥥👝，表明在4月市场受关税影响调整背景下💘👞🥬，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大💌。

2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🥻🤍👠👡😡，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振💝，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🎒。