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工业板块由Amanda Ross和Ryan Novak负责🥥🍍🍊，他们认为尽管订单数据有所回暖，但全球供应链的不确定性仍构成压力👄🎒。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用💓🥿👝🌽，但是货币政策需要累计效应💓🍍，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后🩲。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍍🧡🍄。关注新科技周期下💕🍏💋，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💯💋、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💗、智能驾驶等赋能）🤍🍍，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👞、国产AI应用与算力🩱🥕😈💕、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥑🍍👿、储能、氢能💯👘、核电）💝🩱💌，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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展望下半年🧄🍍，地产施工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转🥿🩱，但缺乏想象空间。制造业中白色家电💞👠💝、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑👢👛。直接出口将维持高位🍎🥿🥔，但对钢价难形成上行驱动。供给端看😻，行政限产落实节奏尚未有定论👡💯，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。

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1、经过汇率换算之后可知，泸州银行本次定增发行价格仅为每股净资产的45%，相当于“破净”55%发行，且低于二级市场价格约25%。

2、紫建电子：公司拟以自有或自筹资(zi)金收购宁波(bo)启象信(xin)息科(ke)技有限公司（以(yi)下简称“宁波启象”）51%股(gu)权，交易价格为(wei)38，250.00万元。本次交易不构(gou)成关联交易，亦不构成重大资产重组。宁波启(qi)象是一家专(zhuan)注于电力线通信相关技术的高新技术(shu)企业。