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在权益类公募基金扩容、中长期资金入市与政策工具(ju)护航下，A股(gu)资金(jin)面或将延续稳中(zhong)向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势(shi)愈发明确，后续可重点观察(cha)市场(chang)情绪(xu)面的修复节奏。

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在“电风扇”式(shi)的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新(xin)消(xiao)费等热门主题可能已经阶段性见(jian)顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也(ye)从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依(yi)然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板(ban)块中枢上移，基本面优质的创新药(yao)标的将(jiang)获得显(xian)著(zhu)超(chao)额。但对于(yu)重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升开(kai)始下降(jiang)，在“守住胜利果(guo)实”的心态下(xia)，部分资(zi)金逐渐选择止(zhi)盈。同时，新消费板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比(bi)更高(gao)的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等(deng)现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、供应链的全球化重组(zu)成为应对贸易风险的生死棋。为规避美国关税冲击，石头科(ke)技在越南(nan)的代工项目已于2024年四季(ji)度投产，可覆盖半数以上美国市场需求。这与竞争对手追觅科技在东南亚、墨西哥的产(chan)能布局(ju)，以及科沃(wo)斯的国际(ji)供应链动态调整(zheng)形成战略呼应。更深远的意义在(zai)于，当东欧、拉美、中东和非洲市场清洁电器零售额增速接近20%，靠近消费端的本土化生产既是防御之盾(dun)，更是进(jin)攻(gong)之矛(mao)——越南工厂不仅解决关税问题(ti)，更为地毯清洁技术(shu)优化、庭院机器人等海外专属品类研发提供前沿据点。