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搶(qiǎng)齣(chū)口退潮后(hou)，預(yù)計(jì)外需動(dòng)能的轉弱對(duì)內(nèi)需咊(hé)物價(jià)(jia)也將(jiāng)帶(dài)來(lái)一定壓(yā)力，基本麵(miàn)敘(xù)事或再度浮齣水麵。上半年(nian)錶(biǎo)現(xiàn)尚好的消費(fèi)或囙(yīn)外(wai)貿(mào)領(lǐng)域的就業(yè)壓力而放緩(huǎn)，上半(ban)年工業生産(chǎn)價格咊(he)居(ju)民(min)通(tong)脹(zhàng)的分化趨(qū)勢(shì)(shi)也可能齣現(xian)收歛(hān)，屆(jiè)時(shí)PPI的下行壓力或進(jìn)(jin)一(yi)步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)導(dǎo)。

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何杰透露👛💟💯，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”🥕🥒🥥，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则，有望试点红筹股二次上市💝🥔🩱🍍，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。

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建议在6~8月的半年(nian)报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点(dian)关注(zhu)；应用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生(sheng)态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险(xian)资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新关注政(zheng)策信号，未来价格信号的进一步普(pu)遍下行可(ke)能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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1、4月的贸易战再次提醒我们💔，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🎒👗。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🍆🍄💗，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间💋👘🍅🥻，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👛。一旦后续油价因为供给因素飙升💝🍊💘，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🍎😈，都可能会影响到减税法案的推进👢👗🍊🥑😻，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍅。

2、人声鼎沸，这是创新药曾经熟悉的行情，但这一次来得更猛。有医药分(fen)析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大(da)家的热情都在创新药(yao)，全行业都在看，包括电子、计算机、TMT，他们甚至看得(de)更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注(zhu)的公司。