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下週(zhou)重點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格(ge)數據咊(hé)6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議，將(jiāng)決(jué)定(ding)下週美債(zhài)咊美元的走勢(shì)。預(yù)計(jì)美聯儲仍(reng)將按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)告咊通脹(zhàng)報告預計尚不會改變(biàn)(bian)美聯儲(chu)等待數據的(de)立場(chǎng)，關註點陣(zhen)圖(tú)(tu)年內(nèi)降(jiang)息一次的立場昰(shì)否會髮(fà)生(sheng)變(bian)化。

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行业配置：维持哑铃配置思路🧡👙👞，红利底仓+小盘成长。红利方面💋💓🍄，在通胀尚未回归🍍🍇，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩳👢，但自由现金流充沛的企业🍆🥦💛🩲，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💓💟。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥦🥾💞，关注盈利和分红稳健的银行🍒👛🧡💝💓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩳🥻、公路👘🍊；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍒。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍆🥻💌；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🍍🥭👜。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🌽🥔，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👜，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👜🩱💓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍓，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👢🥿，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势💟🎒💓。行业关注自主可控👝🩰，包括电子（算力👠🎒、半导体设备👞💘🎒👘、芯片）、信息化（数据库👘💟🎒、操作系统）😠😠🧄👅、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍆、通信（算力服务+卫星通信）。

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日本股票：日经指数、东证指数同美股的正相关或依旧较大，虽然长期趋势向上🩰，但投资仍需要注意节奏🍊。季节性方面日股在8月左右容易出现下行，此后至年底或将持续回升🍎💛。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征。行业方面，我们依然偏向内需行业🧡🍓💯，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。

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然而🥬👠，白宫仍然坚定不移👝🍍，特朗普也毫不避讳。周四，他抨击了 “过去 6 个月来我读到的这些愚蠢预测”🥭🍄，暗示 “这些人要么腐败，要么真的很蠢，而他们本应是经济学家。”

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1、6月15日🥝🧅，*ST同洲（002052）发布公告称👅🧄🥥，公司股票将于6月16日停牌一天，6月17日复牌💟💝🥝👗👚。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”🥿🥔😈👠，股票代码仍为“002052”。撤销退市风险警示及其他风险警示后，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%🥔🍏🍎。这意味着，公司即将“摘星脱帽”🧅😠💕。

2、截至(zhi)6月12日，银行ETF（512800）跟踪(zong)的标的指数——中证银行指(zhi)数今年已累(lei)计上涨9.6%，较(jiao)上证指数、沪深300指数(shu)分(fen)别超额8.17和10.86个百分点。如(ru)从2022年10月的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅超54%，同期(qi)上证指数(shu)涨幅仅为16%。长期超额收益突出，彰显了银行板块作为防御性底仓资产的配置价值。