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1、战(zhan)略上,去年10月以来震荡市的特征有:估(gu)值位(wei)置偏(pian)低、上(shang)市公司盈(ying)利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃(yue),与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似,后续(xu)有望迎(ying)来(lai)全面牛市。但战术层面(mian),对比之前(qian)震荡市升级为全(quan)面牛市(shi)临(lin)界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明(ming)显,突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市,事后来看并不(bu)是盈利的牛(niu)市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月,经济指标(biao)出(chu)现了连续(xu)多(duo)个月的持续反弹,比如2014年4月(yue)至(zhi)7月(yue)的PMI持续反(fan)弹。与此同时(shi),更重要的是2014年二季度,房地(di)产政策(ce)明显转向积极,全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市,是(shi)盈利很强的牛市,2018年(nian)至2019年是上(shang)市公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点(dian),二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标(比如PMI)也从(cong)2020年疫情后持续上行。
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